덫을 만들어 많은 쥐들을 죽게 만든 드로셀마이어에게 앙심을 품은 생쥐 왕은 드로셀마이어 조카에게 저주를 걸어 못생긴 호두까기 인형으로 만든다. 저주를 풀 수 있는 방법은 오직 생쥐 왕을 죽이고 진정으로 그를 사랑하는 소녀를 만나는 것이다. 드로셀마이어는 크리스마스 파티에서 클라라를 발견하고 그녀에게 호두까기 인형을 맡긴다. 크리스마스 이브, 호두까기 인형을 찾으러 내려온 클라라를 기다리고 있던 드로셀마이어는 그녀를 환상의 세계로 이끈다.

덫을 만들어 많은 쥐들을 죽게 만든 드로셀마이어에게 앙심을 품은 생쥐 왕은 드로셀마이어 조카에게 저주를 걸어 못생긴 호두까기 인형으로 만든다. 저주를 풀 수 있는 방법은 오직 생쥐 왕을 죽이고 진정으로 그를 사랑하는 소녀를 만나는 것이다. 드로셀마이어는 크리스마스 파티에서 클라라를 발견하고 그녀에게 호두까기 인형을 맡긴다. 크리스마스 이브, 호두까기 인형을 찾으러 내려온 클라라를 기다리고 있던 드로셀마이어는 그녀를 환상의 세계로 이끈다.

스코틀랜드의 장군 맥베스와 뱅쿠오는 전쟁에서 승리한 후 돌아오는 길에 만난 세 명의 마녀들에게 맥베스가 왕이 될 거란 예언을 듣는다. 욕심이 생긴 맥베스는 아내와 계략을 꾸며 국왕 덩컨을 살해하고 왕이 된다. 그러나 왕이 되어서도 마녀들의 예언에 위협을 느끼던 맥베스는 뱅쿠오를 살해한다. 뱅쿠오의 망령에 시달리던 맥베스는 폭정을 하고 마침내 나라를 되찾기 위해 온 맥더프와 전쟁에서 만난다.

스코틀랜드의 장군 맥베스와 뱅쿠오는 전쟁에서 승리한 후 돌아오는 길에 만난 세 명의 마녀들에게 맥베스가 왕이 될 거란 예언을 듣는다. 욕심이 생긴 맥베스는 아내와 계략을 꾸며 국왕 덩컨을 살해하고 왕이 된다. 그러나 왕이 되어서도 마녀들의 예언에 위협을 느끼던 맥베스는 뱅쿠오를 살해한다. 뱅쿠오의 망령에 시달리던 맥베스는 폭정을 하고 마침내 나라를 되찾기 위해 온 맥더프와 전쟁에서 만난다.